The King and the Clown

Jang-seng dan Gong-gil merupakan pasangan aktor keliling dengan karakter berlawanan. Jang-seng tampil keras, ramai, dan maskulin, sedangkan Gong-gil lebih tenang serta feminin. Perjalanan mereka dari desa ke Seoul mempertemukan keduanya dengan rombongan teater yang sedang kesusahan. Namun, kerja sama itu berubah menjadi masalah ketika pementasan mereka secara terang-terangan menyindir kebiasaan raja. Setelah penangkapan, hubungan dan kepiawaian mereka sebagai penghibur diuji oleh syarat untuk membuat sang raja tertawa.